Qualcomm ve Amazon, yapay zeka veri merkezlerine yönelik özel silikon çiplerde çok nesilli bir iş birliğini duyurdu. Anlaşma kapsamında Amazon, Qualcomm işlemcileri ve ilgili ürünlerden 60 milyar dolara kadar satın alabilecek. 8 Eylül'de açıklanan anlaşma, Amazon'a ayrıca 161,26 dolardan yaklaşık 25 milyon Qualcomm hissesini kapsayan — yani yaklaşık 4 milyar dolarlık — bir varant veriyor; düzenleyici dosyaya göre bu varant, ürün alımları arttıkça kazanılıyor.

Teknik kapsam yalnızca hesaplamayla sınırlı değil. Qualcomm ve Amazon, eğitilmiş modelleri çalıştırmaya odaklanan ve hızla büyüyen yapay zeka çıkarım (inference) pazarı için özel çiplerin yanı sıra, yapay zeka veri merkezlerinin bant genişliğine aç veri dokusu için saniyede 1,6 terabite kadar bağlantıyı destekleyen optik ara bağlantı teknolojilerini birlikte geliştirecek. Optik, Qualcomm için görece yeni bir alan: şirketin bu alana girişi büyük ölçüde 2,4 milyar dolara satın aldığı AlphaWave sayesinde oldu; AlphaWave'in kurucusu Tony Pialis şimdi Qualcomm'un veri merkezi çip işini yönetiyor.

Ticari mantık çeşitlendirme. Qualcomm bir yıldır Nvidia'ya alternatif arayan bulut sağlayıcılarının kapısını çalıyor; bu anlaşma, Microsoft ve Meta'yı zaten içeren müşteri listesine Amazon'u ekliyor. Şirket yatırımcılara veri merkezi çip gelirinin 2029'a kadar 15 milyar dolara ulaşmasını beklediğini söyledi; bu, Apple modem işinin erimesini, zayıflayan telefon talebini ve artan bileşen maliyetlerini dengeleme hedefinin parçası. İş birliği kapsamında Qualcomm ayrıca çip tasarımı iş yükleri için AWS altyapısını daha fazla kullanacak ve geliştirme döngülerini kısaltmayı hedefliyor. Haber sonrası Qualcomm hisseleri yüzde 3'ten fazla yükseldi.

Amazon tarafı da aynı derecede anlamlı. Şirketin özel çip işi, AWS için büyüme motoru haline geldi; haziran çeyreği sonunda yıllıklandırılmış gelir hızı 25 milyar doların üzerindeydi. Bu iş, bulut biriminin aksi halde Nvidia'ya gidecek marjı kendinde tutmasını sağlıyor. Anlaşmanın yapısı, Marvell'in Alphabet'e bağlı Google ile yaptığı ve 12,2 milyar dolara kadar varantı içeren özel çip anlaşmasını andırıyor: analistlerin giderek yapay zeka yatırım dalgasına içkin bir finansman biçimi olarak tanımladığı, hisse bağlantılı tedarik anlaşmaları zincirinin yeni halkası.

İki şirket de hangi çiplerin ilk sırada olduğunu, taahhüt edilen hacimleri ya da 60 milyar dolarlık rakamın ne kadarının kesin sipariş, ne kadarının yalnızca üst sınır olduğunu açıklamadı.

Kaynaklar