Microsoft, 2023'ten beri Oracle'dan kiraladığı yapay zekâ kapasitesini, sözleşmeyi yenilemeyi reddettikten sonra kapatıyor; Bloomberg cuma günü böyle bildirdi.
Düzenleme, Microsoft'un yapay zekâ destekli Bing arama motorunun arkasındaki sunucuları sağlıyordu ve kullanılan donanım, artık Microsoft'un spesifikasyonlarını karşılamayan eski nesil Nvidia çiplerine dayanıyordu. Şirket kapasiteyi son aylarda kademeli olarak kapatıyor; kesin bir bitiş tarihini beklemedi. Microsoft yorum yapmadı; Bloomberg sözleşmenin toplam büyüklüğünü tespit edemedi.
Oracle bu çerçeveye itiraz etti. Şirket X'te yaptığı açıklamada OCI'nin yapay zekâ altyapısına talebin, eski nesil GPU'lar dahil, güçlü olduğunu; mali yılının ilk çeyreğinde yenilemeye gelen GPU kapasitesinin ya yenilendiğini ya da uzun vadeli sözleşmelerde önceki fiyatın yüzde 20 üzerinden yeniden satıldığını belirtti. Haberin ardından Oracle hisseleri yaklaşık yüzde 4 düştü.
Önemli olan, bir sözleşmenin bitmesi değil, nedeni: GPU nesli alıcının gereksinimlerinin dışında kaldı. Microsoft'un çıkarım ve eğitim yığını ilerledi; eski silikon üzerindeki kiralık kapasite artık koruma değil yük. Bu, "hesaplama gücümüz fazla" diyen bir şirketin hikâyesi değil.
Olay daha geniş bir yeniden düzenlemenin parçası. Bloomberg, hamleyi milyarlarca dolarlık bulut ortaklıklarının gözden geçirilmesinin bir parçası olarak tanımladı; Microsoft'un CoreWeave, Nscale ve Nebius gibi sağlayıcılardan kapasite kiralamak için 80 milyar dolardan fazla taahhüt verdiğini aktardı. Microsoft Reuters'a altyapı stratejisinin kendi veri merkezlerini, kiralık tesisleri ve dış ortaklıkları birleştirdiğini söyledi.
Yapay zekâ hesaplaması satın alanlar için ders, süreyle ilgili. 2023 ve 2024'te imzalanan çok yıllı kapasite sözleşmeleri, o zamandan bu yana iki kez değişen bir donanım yol haritasına göre fiyatlanmıştı. Sonraki anlaşmalarda kazananlar, eskiyen kapasiteyi iş yükleri en yeni hızlandırıcıları gerektirmeyen müşterilere yeniden kiralayabilen sağlayıcılar olabilir — toplu çıkarım, ince ayar, simülasyon. Oracle'ın yenilenen kapasitede yüzde 20 prim iddiası tam olarak bu argümanın kamuya açık hali.
İzlenecek olan: Microsoft'un eski GPU nesillerindeki diğer kiralamalarının da kapatılıp kapatılmayacağı ve önümüzdeki iki çeyrekte ne kadar eski nesil kapasitenin spot ve sözleşme piyasalarına döneceği. Bu kapasite primli fiyattan hızla el değiştirirse hesaplama kıtlığı gerçektir. Elde kalırsa, sorun kıtlık değil nesil uyumsuzluğudur.
