Onlarca yıldır Foxconn'un kaderi iPhone'a bağlıydı. Artık değil. Dünyanın en büyük elektronik sözleşmeli üreticisi Çarşamba günü ikinci çeyrek net kârının yıllık bazda %35 artarak 59,97 milyar NT$'a (yaklaşık 1,86 milyar $) ulaştığını ve analist beklentilerini aştığını bildirdi — ve işinin içindeki yapısal değişimi ortaya koydu: yapay zeka sunucularını da içeren bulut ve ağ ürünleri, üç aylık gelirin %51'ini oluşturarak ilk kez yarıyı geçti. Foxconn'u ünlü yapan iPhone işi de dahil tüketici elektroniği %29'a geriledi.
Rakamlar, üretken yapay zeka patlamasının donanım tedarik zincirini ne kadar derinden yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Nvidia'nın en büyük yapay zeka sunucusu montajcısı olan Foxconn, Nvidia'nın yeni nesil Vera Rubin sunucu sistemlerinin üretimine şimdiden hazırlanıyor — hazırlığın üçüncü çeyrekte tamamlanması, sevkiyatların dördüncü çeyrekte yapılması bekleniyor ve yönetim Vera Rubin'in gelecek yıl büyük bir ürün olacağını öngörüyor. Şirket ayrıca Meksika ve Teksas'ta yapay zeka sunucusu üretim kapasitesini genişletiyor.
Kısıtlar bile hikayeyi anlatıyor. Foxconn, gelecek yılki sunucu hacimlerinin büyük ölçüde TSMC tarafından sağlanan CoWoS gelişmiş paketleme kapasitesine bağlı olacağı uyarısında bulundu — yani sektörün yapay zeka iştahını çalışan sunuculara dönüştürme hızını belirleyecek olan talep değil, fiziksel paketleme kapasitesi olabilir.
Sonuçlar, yapay zekanın yazılımın ötesine geçtiğinin en yeni kanıtı: artık küresel elektronik tedarik zincirinin gelir karışımını, fabrikalarını ve yatırım önceliklerini somut biçimde değiştiriyor.
