Jahrzehntelang war Foxconns Schicksal an das iPhone gebunden. Das ist vorbei. Der weltgrößte Elektronik-Auftragsfertiger meldete am Mittwoch einen Anstieg des Nettogewinns im zweiten Quartal um 35 % auf 59,97 Mrd. NT$ (etwa 1,86 Mrd. US-Dollar) – über den Analystenerwartungen – und offenbarte dabei einen strukturellen Wandel im eigenen Geschäft: Cloud- und Netzwerkprodukte, darunter KI-Server, machten 51 % des Quartalsumsatzes aus und überschritten damit erstmals die Hälfte. Unterhaltungselektronik, einschließlich des iPhone-Geschäfts, das Foxconn berühmt machte, fiel auf 29 %.
Die Zahlen zeigen, wie tief der generative KI-Boom die Hardware-Lieferkette umgekrempelt hat. Foxconn, der wichtigste KI-Server-Montagepartner von Nvidia, bereitet bereits die Produktion der nächsten Generation von Nvidias Vera-Rubin-Server-Systemen vor – die Vorbereitung ist für das dritte Quartal geplant, Auslieferungen sollen im vierten folgen; das Management erwartet, dass Vera Rubin im nächsten Jahr zu einem Hauptprodukt wird. Das Unternehmen erweitert zudem seine KI-Server-Produktionskapazitäten in Mexiko und Texas.
Selbst die Engpässe erzählen die Geschichte. Foxconn warnte, dass die Servervolumina im nächsten Jahr teilweise von der verfügbaren CoWoS-Advanced-Packaging-Kapazität abhängen, die weitgehend von TSMC geliefert wird – das heißt, nicht die Nachfrage, sondern die physische Verpackungskapazität könnte darüber entscheiden, wie schnell die Industrie den KI-Hunger in funktionierende Server verwandeln kann.
Die Ergebnisse sind der jüngste Beleg dafür, dass KI über Software hinausgeht: Sie verändert die Umsatzstruktur, die Fabriken und die Investitionsprioritäten der globalen Elektronik-Lieferkette nachhaltig.
