Notebook'lardan oyun konsollarına kadar her şeyin fiyatını sıkıştıran bellek kıtlığı yakında sona ermeyecek — fiyatlar ise şimdiden sabitlenmiş durumda.
Micron CEO'su Sanjay Mehrotra 30 Eylül'de yatırımcılara, şirketin belleğine olan talebin 2027 ve 2028 boyunca arzı aşacağını ve her iki yılda da piyasanın 2026'dan daha sıkı olacağını söyledi. Mehrotra'ya göre Micron'un 2027 üretiminin yüzde 75'inden fazlası şimdiden taahhüt edilmiş durumda ve yapay zekâ hızlandırıcıları için yüksek bant genişlikli bellek (HBM) kapasitesinin büyük bölümü 2027 için satıldı — üstelik "2026 fiyatlarından çok daha yüksek" fiyatlarla.
Micron artık tüketiciye RAM satmıyor: Crucial markası Aralık 2025'te duyurulan bir değişiklikle bu pazardan çekildi. Mehrotra'nın sözleri yapay zekâ hızlandırıcıları ve sunucu DRAM'i için kurumsal satışlara ilişkin olsa da tüketicileri de ilgilendiriyor; çünkü üretim kapasitesi yapay zekâ ve veri merkezlerine yönlendiriliyor ve insanların fiilen satın aldığı cihazlara daha az bellek kalıyor.
İkinci veri noktası rakip Samsung'dan geldi. Şirket yöneticisi Kim Taewoo, HBM'nin 2027'de DRAM üreticilerinin gofret kapasitesinin yaklaşık yüzde 30'unu kaplayacağını, bunun bu yıl yüzde 20 civarında olduğunu söyledi; bu da tüketici ürünlerine ayrılan DRAM'i daha da azaltıyor.
Micron 2028'de yeni temiz oda yatırımları planlıyor, ancak yöneticiler arzın hızla yetişmeyeceği uyarısında bulunuyor: yeni fabrikalar kademeli olarak üretime geçiyor ve gelecekteki düğüm geçişleri gofret başına daha az verimlilik artışı sağlıyor. Sıkışma, hazır masaüstü ve dizüstü bilgisayarların, telefonların, medya oynatıcıların ve konsolların fiyatlarında şimdiden görülüyor; analist tahminleri alıcıların bunun geçici olmadığını varsayması gerektiğini gösteriyor.
